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菜市(chǎng)，迎(lái)一「」（具(shè)、陶瓷餐具、酒店用品）菜市(chǎng)，迎(lái)一「」菜(lǐng)域又迎(lái)新巨。 日前，有媒(bào)(dǎo )(chēng)，(guó)糖果巨氏（Mars）已署(xié)，收(gòu)一家部位於美(guó)加利福尼州的菜企(yè)Kevin's Natural Foods（以下(jiǎn)(chēng)「Kevin's」），(jì)(huà)其作氏食品(yíng)(yǎng)(yè)(wù)下一(gè)(dú)立(yè)(wù)(lái)(yùn)(yíng)，(xiàng)收(gòu)估在今年Q3完成。 料示，成立於2019年的Kevin's主(yíng)(yè)(wù)菜，旗下菜包括各(lèi)肉、牛肉主菜，以及意面、各(lèi)(diào)味品等，以不含精糖、(zhì)、激素和抗生素等健康理念(chǎn)品(diǎn)。有知情人士透露，氏此次的收(gòu)，後(xù)市(chǎng)主要放在美(guó)，但不排除未(lái)也(huì)在中(guó)菜市(chǎng)上(fā)力。 事(shí)上，已(jīng)不是氏首次入局菜。(jù)相(guān)媒(bào)(dǎo )，氏的食品(yíng)(yǎng)部(mén)旗下已有印度菜品牌Tasty Bite。目前在氏的官方公(hào)(nèi)，氏已以Tasty Bite(chēng)天然素食品牌。 (jié)合氏收(gòu)企(yè)的特(diǎn)(lái)看，除看重企(yè)的高增(zhǎng)力外，更多的看重企(yè)所道未(lái)(zhǎng)期的增(zhǎng)空。同(shí)，Kevin's和Tasty Bite(liǎng)(gè)企(yè)相似(diǎn)在於，均是主打健康、(yíng)(yǎng)型菜。中不看出，未(lái)氏想要押菜的方向。 按照中金公司的(cè)，2021年到2026年我(guó)菜市(chǎng)以年合增(zhǎng)率19.7%的速度(wěn)定增(zhǎng)，2026年市(chǎng)(guī)模或(dá)到7691元。在大的市(chǎng)(guī)模下，在中(guó)已有多布局的氏是否(huì)考菜引入中(guó)，又是否能在中(guó)市(chǎng)上淘金呢？
01 美(guó)菜在(biāo)(zhǔn)化程度高 Kevin's(fù)(zé)人曾在相(guān)(bào)(dǎo )中透露，早在其成立的第一(gè)季度(nèi)，(xiāo)售就已(dá)到450(wàn)美元（合人民3220(wàn)元）。氏方面也透露，自Kevin's成立以(lái)，一直保持(liǎng)位(shù)的增(zhǎng)，目前零售(wǎng)(diǎn)已包括17000多(gè)。基於此，氏(duì)Kevin's的估值接近8美元（合人民58元）。 除Kevin's外，美(guó)另一菜巨Sysco成(zhǎng)也其迅速。 成立於1969年的Sysco，(dāng)年(xiāo)售就突破1.15美元，第二年在交所利上市。此後十年的(shí)面，公司通(guò)研(fā)更多菜菜品、搭建更完善的(xiāo)售(wǎng)(luò)、冷建(shè)等措施已成全球最大的食品分(xiāo)商，2020年Sysco在美(guó)菜的市(chǎng)份已(dá)到16%。 Kevin's和Sysco保持高增(zhǎng)的背後，本(zhì)上不(kāi)美(guó)菜行(yè)(chǎn)(yè)的高度(biāo)(zhǔn)化。 下需求(lái)看，自20世(jì)50年代肯德基、堡王等快餐店成主流模式後，美(guó)餐行(yè)的化率不提升，也成了美(guó)菜(fā)展的助推器。
源：(guó)海券 首先，因餐行(yè)典型的人力源密集型行(yè)，前的收、服(wù)，到後的配菜、等等，(duì)人力的要求都很高。但值得注意的是，(jù)美(guó)工(tǒng)(jì)局(shù)(jù)示，美(guó)人在2010年至2020年工上27%，平均年薪44410美元上到56310美元。然，在不上的人力成本面前，菜能更好的企(yè)降低成本。 其次，化率提升在倒逼企(yè)食材(biāo)(zhǔn)化的同(shí)，也要求企(yè)必要接入更完整的供(yīng)系，就菜企(yè)有了更大的(fā)空，在相(guān)企(yè)的合作(guò)程中也出更完善的服(wù)系。 最後，相於其他(guó)家，美(guó)相(guān)(jī)(gòu )(duì)餐(yè)的(jiān)管可是非常(yán)格。此前曾在美(guó)盛州(kāi)(guò)中餐的老林告我，美(guó)(dāng)地相(guān)(jī)(gòu )(duì)(dāng)地餐在查(shí)，食材(zhǔn)到(chǔ)藏，店(nèi)後到前(wèi)生，垃圾收集到後(xù)理等全部都要查。 比如，此前因自己餐使用一(gè)有小裂的蛋，就被以200美元的款。且每次查後，他(huì)(jìn)行打分。分(shù)(guò)低的(huà)，即使相(guān)媒不曝光的(huà)，(dāng)地相(guān)(jī)(gòu )也(huì)要求餐歇(yè)整。面(duì)上述，使用菜(wú)疑是美(guó)餐企(yè)降本增效的一大方式。 除B端需求增加外，C端(duì)菜的需求也在提升。 一方面，美(guó)居民食(xí)相(duì)一，比、堡、炸代表的快餐(jù)主(dǎo )。因些快餐二次加工便捷，(biāo)(zhǔn)程度相(duì)高。同(shí)，(jù)美(guó)人口普查局(shù)(jù)示，美(guó)「一人之家」的比已1970年的18%提升至2022年的29%。一人(hù)家庭增多，也在一定程度上助推家庭(duì)些冷快餐的需求量。 另一方面，菜的(jià)格(yōu)(shì)也是更多人(kāi)始的重要原因。 有需求自然意味著有市(chǎng)，(zhēng)市(chǎng)份，企(yè)自然意持(xù)投入。以菜(fā)展(guān)的(huán)(jié)冷例，冷(jī)於1920年(fā)明，二後(shí)(xiàn)逐步(shí)(xiàn)商(yè)化，(dòng)了1940年以(lái)美(guó)菜前十年超(guò)35%的合增速。
02 後疫情(shí)代，中(guó)菜「冰火(liǎng)重天」 和美(guó)相同的是，(guó)(nèi)菜(fā)展也在提速。 一方面，目前菜企(yè)收入已(lái)到百(jí)。以(yè)(nèi)企(yè)安井食品例，其在2020年的市(chǎng)份不到2%，但企(yè)(yíng)收121.83元。
源：德勤消(fèi)研究 另一方面，部分中小企(yè)(kāi)始出清。行(yè)(nèi)叮叮袋和烹烹袋停(chǎn)、舌尖英雄和味知香店等消息出後都引(fā)了(guǎng)泛(guān)注。但仍有其他在持(xù)布局菜，比如叮咚(mǎi)菜成立菜研(fā)(tuán)(duì)、安井食品成立安井小菜事(yè)部、美(tuán)上(xiàn )菜外(zhuān)(qū)，(lái)伊份、千味央成立品牌，甚至就、格仕、格力等其他行(yè)企(yè)也跨界(jìn)入到菜市(chǎng)。 可以(shuō)，(dāng)前(guó)(nèi)菜呈(xiàn)出「冰火(liǎng)重天」境地。
源：窄(mén)餐小程序 (chǎn)(yè)的角度(lái)看，就不解(dāng)前我(guó)菜(chǎn)(yè)呈(xiàn)出上述格局的原因。在(chǎn)(yè)上，目前我(guó)(nóng)(chǎn)品具有高的分散性、季(jié)性、(jià)格波(dòng)性。
以菜食材中使用最多的生例，今年1-4月份(guó)(nèi)生(jià)格持(xù)上，泥生地收(gòu)(jià)1.6元/斤上到4.1元/斤。4月中一(jià)格更是升到6.7元/斤，(chuàng)下近11年新高。
源：(guó)金券 此前味知香曾提到(guò)，原材料成本到菜成本的91%。核心原材料(jià)格上，企(yè)不得不(jìn)行加(jià)。 力之下，中菜企(yè)也面(liǎng)(gè)(xiàn)(shí)。一是如何持(xù)推出新品以及新品打爆。和美(guó)餐相(duì)一化不同的是，我(guó)餐文化呈(xiàn)出典型的地域性特徵。比如(shuō)，福建、(guǎng)地(qū)口味相(duì)清淡，州、湖南、四川口味偏辣。而且即使在同一(gè)省份，因所城市不同，口味偏好也有所差。 一(wèn)到菜企(yè)身上就演成研(fā)，後(xù)到底是要(kāi)(fā)出符合(qū)域口感的(qū)域(chǎn)品，是推出(lèi)似於酸菜、子等大品走全(guó)市(chǎng)是在很多企(yè)面前的。 第二(gè)是如何解(chǎn)品同(zhì)化(wèn)。某家食品研(fā)人杜告(jià)值星球，食品行(yè)乎有(mén)，唯一能凸出(chǎn)品口感差化的地方，在工和香料配比。 如杜所言，菜企(yè)菜品同(zhì)化的(wèn)尤突出。一旦某款菜在市(chǎng)(xiāo)售火爆，根(jù)食品上的添加和原料，其他企(yè)很快能推出(lèi)似品，迅速投向市(chǎng)。 在(chǎn)(yè)下，(jù)(shù)(jù)，中(guó)菜市(chǎng)的B、C端市(chǎng)份比是8：2。但因目前我(guó)餐行(yè)CR5市率2%，市(chǎng)集中度偏低。相(duì)分散的市(chǎng)也意味著菜企(yè)拓展B端客(hù)度增加。
源：(guó)(lián)券 四川省成都市某家餐店的老朱莉告(jià)值星球，菜的是可以助餐企(yè)降低人工成本。但(wèn)是，(dāng)前消(fèi)者(duì)菜的接受程度不高。又加之今年餐行(yè)(jìng)(zhēng)激烈，若餐(mén)店(wú)法打出口感差化，全部使用(biāo)(zhǔn)菜，很(chǎn)生持(xù)性的(gòu)。 完成更多B端客(hù)新增，菜企(yè)只能不低(chǎn)品(bào)(jià)。在食菜企(yè)利(rùn)的同(shí)，也增加了食品安全(wèn)的患。 03 氏能否中(guó)消(fèi)者 吃上更健康的菜？ 力之下，行(yè)自然需要找新(chǎn)品、新渠道、新方式(jìn)行革。 (chǎn)品端(lái)看，主打健康、(yíng)(yǎng)的菜，不管是在B端是在C端均有著高的市(chǎng)需求，而「健康食」甚至可以(shuō)是後(xù)行(yè)(fā)展的方向。 以(guó)日本例，目前日本不少企(yè)已推出(duì)老人、童、孕期或哺乳期女性、(yùn)(dòng)等特殊人群的菜，提供糖、控、控蛋白等(gè)性。 在我(guó)，著消(fèi)者健康意不提高，其(duì)高高糖食品和部分食品添加已常敏感。因此，若能消(fèi)者需求少、糖等(diào)味品和其他食品添加的使用，(kāi)(fā)以「健康」(diǎn)的食品有望得更多消(fèi)者青。 而此次氏收(gòu)的Kevin's，此前也一直著健康概念(jìn)行(chǎn)品(xiàn )的布局。加上氏在中(guó)市(chǎng)本土化(yùn)(yíng)多年，渠道建(shè)也相(duì)完善。旗下的德芙、士力架等(chǎn)品具有高的品牌知名度，甚至在下沉市(chǎng)的(xiāng)(jí)商超中也能看到些(chǎn)品的身影。若氏能(chǎn)品能力和渠道能力(jìn)行全方位整合，就有(jī)(huì)在中(guó)市(chǎng)上得一定份。 不(guò)，主打健康(yíng)(yǎng)的制菜需依高的冷能力支持。但(dāng)前我(guó)冷建(shè)的不完善，有可能(huì)影到氏的(fā)展。
源：海券 一(gè)典型的案例就是，因冷能力不足，菜相(guān)企(yè)少(chǎn)品耗，只能通(guò)添加以苯甲酸、山梨酸、乙酸代表的防腐和以焦硫酸代表的原，(lái)延(zhǎng)菜的保(zhì)期和增加新程度。 因此，未(lái)氏想要做好在中(guó)市(chǎng)上做好菜的(huà)，核心是要所完善自身的冷能力建(shè)。 有(shù)(jù)(bào)告示，2021年消(fèi)者(gòu)(mǎi)菜最主要目的是(jié)(shí)（71.9%），其比(yuǎn)超美味（36.9%）、不喜做（30.4%）、健康（26.6%）、不(huì)做（24.9%）等其他(gòu)(mǎi)目的。然而到了2022年，中(guó)菜消(fèi)者(rèn)，菜行(yè)首先需要改的(wèn)就是(chǎn)品的口味和新程度（61.8%）。 我大想，氏加菜，有可能成那(dòng)市(chǎng)的「」，尤其是在其(jìn)入中(guó)市(chǎng)後更有望加速整(gè)行(yè)的(fā)展(jìn)程。
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